國資集團成功發(fā)行2019年第一期中期票據(jù)
時間：2019-06-20 11:14:00
6月19日，國資集團在銀行間交易商協(xié)會市場成功公開發(fā)行2019年第一期中期票據(jù)(債項簡稱：19高淳國資MTN001)，發(fā)行規(guī)模10億元，固定期限3年，發(fā)行利率5.5%。是近期債券市場上發(fā)行的同期限同級別債券中較優(yōu)利率。
2018年以來，受宏觀金融監(jiān)管政策、中央嚴控地方政府債務(wù)以及地方平臺類企業(yè)債券違約事件頻發(fā)等因素影響，資本市場債券注冊審批和發(fā)行工作難度加大，債券市場資金流動性緊張，債券發(fā)行期限普遍縮短，發(fā)行利率也不斷攀升。面對不利的市場局面，國資集團全程與承銷商、評級機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)合力協(xié)作，高效推進銀行間市場債券發(fā)行審批工作，于2019年4月在銀行間交易商協(xié)會成功注冊20億元中期票據(jù)。通過研判宏觀經(jīng)濟趨勢和組織債券承銷路演，集團領(lǐng)導抓住市場機遇果斷決策，于2019年6月首期公開發(fā)行10億元。
集團目前在資本市場信用評級為AA，通過本次成功注冊發(fā)行銀行中期票據(jù)，在資本市場樹立了良好的企業(yè)形象。本次發(fā)行債券的募集資金部分用于補充子公司商品銷售板塊流動資金需求，部分用于置換集團及其子公司銀行借款。此次中期票據(jù)的成功發(fā)行，可增強對集團經(jīng)營擴大化支撐，優(yōu)化集團公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，規(guī)避資金流動性風險，同時進一步提高了集團的綜合實力和對我區(qū)未來經(jīng)濟建設(shè)的強力支持。
